Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

El bitcoin se viste de traje y hace su ingreso al mercado institucional. Los primeros ETFs de bitcoin al contado comenzarán a transar hoy, después de que la SEC finalmente diera su autorización a una decena de estos instrumentos. Blackrock inaugurará la sesión con el campanazo en el Nasdaq.

¿Qué implica la medida de la SEC? Según el regulador, la autorización para los ETFs es la aprobación de un activo, mas no una recomendación de invertir en éste. Para los promotores de las criptomonedas, el visto bueno del regulador abre las puertas no sólo de más inversionistas retail, sino también las millonarias cajas de inversionistas institucionales.

El bitcoin sube 0,87%, pero transa nuevamente en torno a los US$46.300, nivel similar al que registraba antes de que se anunciara la decisión de la SEC.

Pero la atención en la criptomoneda no durará mucho. Antes del mediodía se esperan dos reportes clave en EEUU. Primero, el de inflación. El mercado está apostando ver un alza mensual del índice de 0,1%, prácticamente la misma cifra de noviembre. La variación a 12 meses esperada se ubica en 3,1%, también cifra similar a la reportada el mes anterior. Sin embargo, analistas quieren ver que la inflación subyacente (que excluye alimentos y combustibles) a 12 meses se ubicó en 3,8% en diciembre, lo que implica una baja desde el 4% anterior.

Una mayor desaceleración en la inflación subyacente reforzaría las apuestas por recortes de tasas más agresivos de parte de la Fed este año. En este análisis también será importante el componente laboral. Wall Street recibe hoy el reporte semanal de subsidios por desempleo, y se espera ver un alza en las solicitudes. Esto último confirmaría un escenario de desaceleración que justificaría una acción de la Fed.

Los futuros de Wall Street operan al alza, alineados con una positiva sesión en Europa y Asia. Los inversionistas también seguirán con atención las palabras de Raphael Bostic, presidente de la Fed de Richmond. El banquero central se une este año al comité de política monetaria de la Fed.

El dólar apunta a la baja, y los commodities ganan terreno. En general es una buena sesión para las materias primas y algunas mineras. Destaca Antofagasta, que llegó a subir casi 5% en la apertura en Londres, después de que el banco RBC elevara su recomendación a “comprar” y también el precio objetivo, dándole un upside de 12% desde el precio actual de la acción.

En la región destacan las noticias desde Argentina. El presidente Javier Milei celebró su primer mes de Gobierno con un acuerdo con el FMI. El organismo avaló su ambicioso plan de ajuste fiscal y autorizó un desembolso por US$4.700 millones. El monto incluye US$1.400 millones que el Fondo estaría adelantando para que el gobierno de Milei pueda cubrir pagos hasta abril. DFSUD destaca, sin embargo, los obstáculos que el gobierno argentino tiene aún por vencer para sacar adelante su plan de reformas en el Congreso.

También pueden leer hoy en DFSUD un testimonio de mi colega Paula Vargas, editora de Diario Financiero desde Ecuador y cómo se vivieron las primeras 24 horas de guerra interna.

Diario Financiero titula con los ejes del plan del Gobierno para agilizar los proyectos de inversión y reducir los tiempos de trámites hasta en un 70%. También se destacan más detalles de la propuesta reforma de pensiones.

ATENTOS A:

• 09:00 Brasil reporta cifras de inflación. Analistas esperan una variación a 12 meses de 4,54%, en una baja desde el 4,68% de noviembre.
• 09:00 En México se publica el índice de producción industrial a noviembre.
• 10:30 Todas las miradas estarán en el reporte de inflación de EEUU. Además, se publica el reporte semanal de subsidios por desempleo.
• 14:30 Analistas proyectan que Uruguay reportará una fuerte desaceleración de su producción industrial de noviembre, con un aumento a 12 meses de 2,5%, desde el 9,1% de octubre.
• 14:40 El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, expone sobre las condiciones financieras de 2024.
• 15:00 El Tesoro estadounidense prueba el apetito del mercado con una colocación de deuda a 30 años.
• 16:00 Argentina publica cifras de inflación de diciembre.
• 20:00 El Mercado espera que el banco central de Perú anuncie un recorte de 25 puntos base que deje la tasa de referencia en 6,5%.